Dynamics CRM 2016 – Excel Template Özelliği

Dynamics CRM 2016 – Excel Template Özelliği

Dynamics CRM 2016 ile birlikte mevcut verilerinizi döküman haline getirmek çok daha kolay. Word Template özelliğini nasıl kullanabileceğinizi bir önceki yazımda ayrıntılı bir şekilde aktarmıştım. Bu yazımda ise Excel Template özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım.

Sürekli Excel listeleri ile rapor hazırlıyor ve bu raporları kaydetmek istiyorsanız, Dynamics CRM 2016 içerisinde var olan listeleri Excel Şablonları ile dilediğiniz gibi hazırlayıp kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Excel Şablonları ile raporlarınıza hesaplanmasını istediğiniz ek alanlar ekleyebilir, ihtiyaçlarınız doğrultusunda raporunuzu genişleterek yenileyebilirsiniz.

Teklifler, Siparişler, Faturalar, Ürünler’de bulunan listeler gibi Menü-> Satışlar içerisinde bunulan Müşteriler, SatışlarYardımcı Malzemeler, Pazarlama ve Hedefler’in içerisindeki entity listelerinde Excel şablonlarını kullanabilirsiniz.

10 adımda Dynamics CRM 2016’da Excel Template Oluşturun:

1- Excel Şablonu oluşturmak için öncelikle hazırlamak istediğiniz rapor için bir liste belirleyin. Listenin bulunduğu ekrandan Excel Şablonu oluşturun. Excel Şablonları-> Excel Şablonu Oluştur

dydnamics crm 2016 excel template

2- Excel Şablonu’nu seçip varlık ve varlığa ait raporunu çıkartmak istediğiniz listeyi seçinve şablonu indirin.

microsoft dynamics 2016 excel template

3- İndirdiğiniz şablon, listeye ait standart bir şablon ve siz bu şablona kolonlarlar ekleyebilirsiniz.

dynamics crm 2016 excel

4- Eklediğiniz yeni kolona ait özellikleri Excel yardımıyla belirleyip farklı kaydedin.

dynamics crm 2016 excel template

5- Kaydettiğiniz yeni şablonu yüklemek için  Excel Şablonları->Excel Şablonu Oluştur ‘u seçin ve karşıdan yükle’ye tıklayın.

dynamics crm 2016

6- Karşıdan Yükle‘ye tıklayın.

dynamics crm 2016

7- Açılan ekranda hazırladığınız şablonu yükleyebilirsiniz.

8 dynamics crm 2016

8- Raporu hazırladığınız şablon ile görünlemek için Excel Şablonları->Yüklediğim Excel Şablonu‘na tıklayın.

dynamics cm 2016

9- Excel Online’da’a tıklayın:

dynamics crm 2016

10- Yüklediğiniz Excel Şablonu öğesi’ne tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

dynamics crm 2016 excel sablon

Written by agcyazilim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir